Une nuit d'orage, quatre jeunes amis se perdent dans une forêt très spéciale. Ils y rencontrent d'étranges pesonnages: un cyclope, des pirates, des gentils méchants, un corbac un peu fourbe...
Buck, admiré par tous et choyé par son maître, ne se méfie pas des humains. Jusqu'au jour où un homme l'arrache à son foyer, pour faire de lui un chien de traîneau qu'il traite avec violence.
Une nuit, la princesse Dézécolle et le prince Motordu sont réveillés par des bruits dans le mur. Le prince monte au grenier où il découvre un fantôme qui se cogne au toit.