Paddy MacPat est le chat d'un musicien ambulant. Un matin, il croise une petite chatte, Soquette, pendant que Fred, qui s'est cassé la jambe, est emmené à l'hôpital.
Arkansas, XIXe siècle. Depuis la mort de ses parents et de sa petite soeur, sauvagement assassinés par des pillards, Enea McEwen n'a plus qu'une idée en tête, les retrouver pour se venger.
Récit des vies parallèles de Flora Tristan (1803-1844) et de son petit-fils Paul Gauguin (1848-1903). La quête de bonheur absolu de deux figures capitales de la culture française du XIXe siècle.