En 1999, Martin Hill, 10 ans, vit entre Paris et Londres suite au divorce de ses parents. Par hasard, il est repéré par un producteur et auditionne pour incarner Harry Potter.
Contient les contes suivants : Les sept corbeaux ; Le tambour ; Le diable au trois cheveux d'or ; Histoire de celui qui partit pour connaître la peur ; La jeune fille sans mains ; Le petit frère et la