C'est le premier jour de classe pour Léo, Noé, Ana et les autres. Ils sont intimidés par cette nouvelle école, ces nouveaux amis et cette nouvelle maîtresse.
De mystérieuses disparitions ont lieu dans la forêt, d'abord l'écharpe du petit faon, le bonnet du renardeau, une carotte de madame Lapine et les noix de l'écureuil.
Tandis que les époux Sganarelle et Martine se disputent, surviennent Valère et Lucas, les valets de Géronte, qui recherchent un médecin pour soigner Lucinde, la fille de leur maître, devenue muette.