Katie, à 9 ans, est orpheline. Elle vit chez les Stevens qui l'emploient aux travaux de la ferme. Elle rêve de partir dans l'Ouest américain pour retrouver son oncle.
A San Francisco, à la veille de la Seconde Guerre mondiale, trois jeunes Américaines d'origine chinoise se rencontrent en auditionnant pour un cabaret chic de la ville.