Un écureuil et son ami aiment s'asseoir sur la vieille souche pour regarder les oiseaux voler. Ils prennent ensuite le chemin jaune pour écouter le merle chanter.
Que peuvent-faire deux poussins malicieux avec des masques de déguisement? Vont-ils se prendre pour des héros et décrocher la lune pour une gentille poussine?