Ce matin, le lac où Frédéric a l'habitude d'aller nager est complètement à sec. Pour résoudre le problème, Frédéric et ses amis canards remontent à la source.
Pop propose à ses copains d'aller à la plage en montgolfière. Après avoir admiré la vue, tous se jettent dans les vagues. Mais la baignade est désagréable à cause de la mer agitée.
Comme tous les ans, Fifi et Lulu présentent la compétition télévisée de gros mots. En direct de la place du village de Groville, ils annoncent le nom de chaque concurrent.
Jules le souriceau se plaît à vivre seul dans son terrier. Il échappe ainsi à ses nombreux prédateurs. Un jour, il est suivi par un renard qui parvient à enfiler son museau dans son terrier.
Un écureuil et son ami aiment s'asseoir sur la vieille souche pour regarder les oiseaux voler. Ils prennent ensuite le chemin jaune pour écouter le merle chanter.