Cinq petits moutons jouent dans la forêt mais ils doivent vite aller au lit avant que le Soleil ne se couche car le loup sort de chez lui à la nuit tombée.
Etats-Unis, 1943. Agée de 12 ans, Annabelle mène une vie tranquille. Tous les jours, elle traverse la combe aux Loups avec ses deux petits frères pour se rendre à l'école.
C'est l'automne. Avec son râteau de jardinier, Anton a rassemblé un énorme tas de feuilles mortes. Toutes sauf une qui s'échappe, elle s'envole et décolle.
Dunne est heureuse à la maison et à l'école, où elle rencontre Ella Frida. Elles deviennent des amies inséparables. Mais après les vacances de Noël, Ella Frida déménage.