Du haut de la colline, le lion passe ses journées à tyranniser les animaux de sa cour. Un jour, la pigeonne en a assez et va s'installer tout en bas, au bord de l'eau.
Un album fondé sur l'exploration sonore, avec des volets à soulever pour découvrir les cinq instruments de prédilection de la musique des Juifs ashkénazes d'Europe de l'Est.
Après être allé chez Renard pour récupérer des oeufs, Raton-laveur, accompagné de son ami, se rend chez Blaireau. Ensuite, le trio part à la recherche d'Ours. En chemin, ils croisent Corbeau.
Alors qu'il erre dans la forêt la faim au ventre, loup tombe dans une fosse à ours. Lapin apparaît et se moque de lui, mais il tombe à son tour dans le trou ! Tel est pris qui croyait prendre.