Orpheline à 18 ans, Judith se retrouve sous la protection de son grand-père, un homme autoritaire qui tient sous son joug toute la famille dans l'étrange manoir Blackwood.
Une histoire sur la diversité et la beauté du monde animal à travers des exemples présents dans la nature : les grands, les solitaires, les poilus, entre autres.
Pour initier les plus jeunes au jazz, une sélection de chansons douces incontournables du répertoire : Ella Fitzgerald, Billie Holiday, Sarah Vaughan, Frank Sinatra, etc.
Alors que Renard et Lapin montent sur la Colline au parapluie pour chercher un arbre de Noël, ils aperçoivent dans le ciel un ballon rouge dans lequel se trouve une lettre au Père Noël.