Les paroles de la comptine sont illustrées par des photographies d'animaux, de personnages et d'objets faits de fils de fer, de feutrines ou encore de boutons.
Trois petits chats malicieux, un noir, un blanc et un gris, aiment faire un tas de bêtises. Apercevant une souris, ils la pourchassent et plongent dans le pot de farine.
Une découverte de l'amour maternel, qui s'adapte, prend de nouvelles formes et de nouveaux gestes au fur et à mesure que les enfants grandissent, mais qui reste toujours aussi simple et aussi beau qu'
Barnabé le blaireau, Constance la tortue et Claire la taupe explorent leur petit univers pas plus grand qu'un jardin, persuadés de partir pour le bout du monde.