A la veille de l'hiver, un ours fait sa tanière dans une grotte pour hiberner. L'ours s'endort lorsqu'il est réveillé par un son étrange et inconnu. Il décide de s'aventurer dehors...
Fenris, un gigantesque loup rouge qui inspire l'effroi depuis sa jeunesse, est tout autant redouté de ses proies que des autres loups et est finalement banni.
Eliott est un jeune lion à qui on apprend à être féroce, Lucie une jeune lapine à qui on apprend à être rapide et rusée. Le jour arrive où l'un comme l'autre doivent, seuls, affronter la savane.
Les saisons se suivent dans un ordre donné. Mais voilà qu'un jour, l'été décide d'aller rendre visite à l'hiver. Tout se bouleverse : les animaux, les arbres, les cieux, les océans et les humains.