Pierre a des voisins extraordinaires. Clotaire, un ancien mousquetaire, lui raconte ses aventures rocambolesques, tandis que la duchesse Jessica cherche à retrouver l'amour de sa vie.
Dans un paisible royaume, la reine ne parvient pas à avoir d'enfant. Un jour, elle rencontre une vieille dame qui lui conseille de manger deux oignons après les avoir soigneusement pelés.