Un jour, Loup se réveille avec l'envie de peindre et de sculpter mais aussi d'être comique, acteur ou rockstar. Il découvre qu'il est difficile de trouver sa véritable vocation.
Monsieur Loup est de méchante humeur ce matin. Il n'aime pas du tout sa couleur d'origine et il a l'intention d'en essayer d'autre, histoire de voir ce que ça fait d'être quelqu'un d'autre.
L'araignée Michelle a un secret. Elle vit dans le grenier de la grange de monsieur et madame Martin et ne sort qu'une fois la nuit tombée, lorsque les animaux de la ferme sont endormis.