Les relations entre Moustache, un chaton, et Médor le chien sont tendues. Entre eux, tout est objet de raillerie jusqu'au jour où Moustache se déguise en lion pour impressionner Médor.
Un tout-carton proposant des scènes illustrées sur le thème de la nuit dans lesquelles des éléments sont à retrouver. Les décors apparaissent dans le noir grâce à l'encre phosphorescente.
Les petits animaux, comme les enfants, aiment faire des câlins et taquiner leurs parents. Avec des matières à toucher sur chacune des pages, et une couverture avec découpes.