Tout juste divorcée, Charlène, 35 ans, se rend à Broavel, une île bretonne, après avoir retrouvé une mystérieuse lettre dans laquelle elle apprend que sa mère y a vécu peu avant sa naissance.
Juin 1954. Le policier Michael Rumford et l'inspecteur Bill Barlowe enquêtent sur le meurtre de William Wein, un bibliothécaire de l'université de Princeton.
Ugo et Julie ne se connaissent pas mais ont pour point commun de vouloir changer de vie en faisant appel à l'agence Renaissance. L'un, surendetté, veut partir à l'étranger sous une nouvelle identité.