Rhino est agacé : des petites bêtes le grattent furieusement au milieu du dos. Il a tout essayé, impossible d'y remédier. Il demande alors l'aide des animaux de la savane...
Pomelo part pour la grande aventure : il découvrira la mélancolie, rencontrera Papamelo, entendra parler de Mamamelo et se liera d'amitié avec une étoile de mer.
Le renard se prépare à l'arrivée de l'hiver. L'écureuil lui conseille de faire des provisions de noisettes, l'oie de s'envoler vers le sud et l'ours d'hiberner. Le renard n'a pas sommeil.