De tous les (super)-héros, il y en a un que Gaspard admire par-dessus tout, c'est Hercule. Au cri de "Métaphormose !" voilà le petit garçon qui se transforme, prêt à affronter tous les dangers.
Lorsque la nuit tombe, Grand Ours rencontre de nouveaux amis : d'abord un chat noir aux yeux brillants, caché dans le noir, et, la nuit suivante, une petite souris.
Crocolou aime se balader dans la nature : grimper aux arbres fruitiers, se baigner dans la rivière, y lancer de petits cailloux, écouter le chant des oiseaux et cueillir des fleurs pour sa maman...