Alors qu'il s'était fait le serment de ne plus y retourner, un chanteur de blues revient dans la petite ville de Plainview, dans l'Indiana, afin de chanter au mariage d'un vieil ami.
Sur chaque double-page, un personnage est associé à une question. Pour y répondre, l'enfant doit observer attentivement l'image pour y découvrir des indices.
Lionel vient de recevoir un perroquet pour son anniversaire. Comme il ne sait pas encore parler, le petit lion se charge de lui apprendre ses premiers mots, mais l'oiseau répète tout de travers.