Alors que le paléontologue Charles Wells découvre en Antarctique des restes humains mesurant plus de 17 mètres, son fils David, biologiste, va créer des micro-humains dix fois plus petits que la norma
Dans un pays imaginaire, le magicien Silus Heap rentre chez lui pour assister à la naissance de son septième fils. En chemin, il rencontre la magicienne Marcia qui lui confie une fille nouveau-née.
Bébé Souris porte une couche. Quand elle rencontre Bébé Lapin, Bébé Chèvre, Bébé Chien, Bébé Vache et Bébé Cheval, elle leur demande par curiosité ce qu'ils ont dans leur couche.