Raiponce naît avec des cheveux argentés lui donnant le pouvoir de blesser après que sa mère a absorbé accidentellement une potion à base de fleurs issues d'une larme de Lune.
Un matin, Idriss se réveille encore tout imprégné du rêve qu'il a fait dans son sommeil. Avec son amie Simona, il décide de construire un bateau ailé pour explorer le royaume de la nuit.
Il y a bien longtemps, à La Rochelle. Gervaise, 11 ans, s'ennuie dans un orphelinat au coeur de la vieille ville. Mais une rencontre exceptionnelle bouleverse son existence.