Un matin, Noisette ne bouge plus, il est mort. Léo a le sentiment que sa tristesse ne s'arrêtera jamais. Il met le corps de son hamster dans une boîte et va dans la forêt demander de l'aide à Kuma.
La petite sirène tombe amoureuse du prince qu'elle a sauvé de la noyade. Afin de le retrouver, elle demande à la sorcière un sort qui lui donnerait des jambes.
Cinq instruments de musique du monde sont représentés par un mot et un dessin accompagnés d'une puce électronique qui en restitue le son : la kora (Afrique de l'Ouest), la balalaïka (Russie), la flûte