Au sein de la noblesse bretonne, alors qu'un grand bal est donné à Rennes, un précieux acte de baptême est volé et Etienne, fils du baron de Kerdelec, disparaît.
Sophie de Kerdelec, intrépide jeune fille issue de la noblesse, continue d'endosser le rôle de son frère jumeau, escortée par le vicomte de Chevigné et le comte de Carnac.
Petit Hérisson et ses amis se préparent à fêter Noël dans la joie et la bonne humeur. Seul Filou le renard n'est pas content car il a un rhume, s'est fait mal à la patte et n'a plus de chocolat.
Sacha est un peu inquiet parce qu'il va changer de ville et quitter son école. Le déménagement est un bouleversement pour les enfants : nouvel environnement, nouvelles habitudes, nouveaux amis.