A la mort de sa mère en 2000, Gemma Harper, New-Yorkaise, apprend qu'un détective avait retrouvé les traces de sa grand-mère maternelle, la Normande Philippine Lemonnier.
Au sein de la noblesse bretonne, alors qu'un grand bal est donné à Rennes, un précieux acte de baptême est volé et Etienne, fils du baron de Kerdelec, disparaît.
Sophie de Kerdelec, intrépide jeune fille issue de la noblesse, continue d'endosser le rôle de son frère jumeau, escortée par le vicomte de Chevigné et le comte de Carnac.
Petit Hérisson et ses amis se préparent à fêter Noël dans la joie et la bonne humeur. Seul Filou le renard n'est pas content car il a un rhume, s'est fait mal à la patte et n'a plus de chocolat.