Emerson Watts, 16 ans, est un véritable garçon manqué et accompagner sa jeune soeur à l'ouverture d'un grand magasin est un véritable supplice pour elle.
Lulu voit la fin des vacances arriver. Les vitrines des magasins se remplissent de fournitures scolaires et elle commence à angoisser pour son année de CM2.
1969. James Bond, qui vient de fêter ses 45 ans, est envoyé dans un petit pays d'Afrique occidentale où un important conflit sévit, lié à l'énorme réserve de pétrole.