Grand Ours brun rêve de serrer dans ses bras les autres animaux. Mais Chouette, Renne, Renard et Lièvre refusent, persuadés qu'il pourrait les étouffer.
Les jumeaux Lotte et Max accumulent les bêtises, au grand dam de leur mère hypocondriaque. Un jour, ils commandent sur Internet une potion capable de transformer tout être humain en chien.
25 tours à destination des enfants, présentés sous forme de fiches illustrées de photographies et de pas-à-pas dessinés. Avec des conseils pour préparer son spectacle et devenir magicien.