A Montauban, Marion, journaliste, est bouleversée par le retour de Fabien qu'elle a profondément aimé huit ans plus tôt mais qui l'a quittée sans explications pour s'installer dans un vignoble piémont
Pop propose à ses copains d'aller à la plage en montgolfière. Après avoir admiré la vue, tous se jettent dans les vagues. Mais la baignade est désagréable à cause de la mer agitée.
Les trois écureuils Nic, Nac et Noc partent se promener dans la forêt dont les couleurs ont changé avec l'arrivée de l'hiver. Le paysage est tout rouge, comme leur pelage.