La capitale du royaume d'Orélia est incendiée. Une mystérieuse moisissure présente dans les rues de la ville, semble avoir contaminé les habitants au point de les rendre fous.
Serena est une riche femme d'affaires milanaise. Lorsqu'elle tombe enceinte de l'un de ses amants, elle garde l'enfant à contrecoeur. Distante, elle ne sait comment s'occuper de sa fille Aurora.