Akira Oda est sur le point de découvrir le complot manigancé par le roi lorsqu'il est accusé injustement du meurtre du commandant des chevaliers de la cour.
Sora, Dingo et Donald se retrouvent à l'intérieur d'un monstre où sont enfermés Pinocchio et Geppetto. A peine les ont-ils libérés qu'ils sont projetés dans l'univers d'Ariel, la petite sirène.