Twilight est chargé de récupérer un document qui menace l'équilibre des forces entre l'Est et l'Ouest, mission pour laquelle il fait équipe avec Nocturna, une collaboratrice secrètement éprise de lui.
Yuri, le frère de Yor, rend une visite surprise à sa soeur et à sa famille. Twilight tente de préserver les apparences et de maintenir les mensonges mis en place, mais Yuri se méfie.
Léa, élève de CM2, adore dessiner. Un jour elle rencontre un homme qui lui offre un crayon qui a le pouvoir de donner vie aux dessins. La passion de Léa va prendre alors une toute autre dimension.