Kilari Tsukishima est une collégienne de 14 ans gourmande et insouciante. Pour séduire Seiji, le célèbre chanteur du groupe Ships, elle décide de devenir une grande artiste.
Dakota du Nord, 1953. Thomas Wazhashk, veilleur de nuit dans une usine proche de la réserve indienne de Turtle Mountain lutte contre le projet du gouvernement fédéral censé émanciper les Indiens.
Devenue dame de compagnie et goûteuse au service de Gyokuyo, Mao Mao se forge une solide réputation d'apothicaire. L'empereur en personne la convoque afin de lui confier une mission importante.