Minneapolis. Luke Evans, jeune surdoué de 12 ans, est enlevé et ses parents sont tués. Il se retrouve à l'Institut comme d'autres enfants doués de pouvoirs psychiques.
L'affaire de la disparition jamais élucidée de l'actrice Elizabeth Badina, en plein tournage en 1959 à Los Angeles, revient sur le devant de la scène lorsqu'en 1998 son fils scénariste, David, en pert