Un jour caniculaire de juillet, le maître-nageur de la piscine Pailleron, dans le quartier des Buttes-Chaumont, aperçoit le cadavre d'une jeune femme dans l'eau. La victime s'appelle Clara Delattre.
Sagas, 2008. Julie Moscato, 17 ans, disparaît sans laisser de traces. Gabriel, son père et lieutenant de gendarmerie, mène l'enquête qui le conduit à l'hôtel de la Falaise.
La petite Camille ne tient pas en place. Un jour, malade, elle écoute la petite musique de sa chambre. Soudain, le lion du papier peint se détache du mur et l'entraîne dans une grande aventure.