Des Erzatz particulièrement agressifs défoncent le crâne de Reborn sous les yeux de Misha, sa propriétaire. La jeune fille se demande si elle est capable d'affronter seule le danger.
De mystérieux assaillants armés font irruption dans la planque de Misha et Reborn alors qu'ils sont en train de s'interroger sur les informations apportées par Mickael.
Mashira le kakuen, mi-homme mi-singe, est atteint d'un mal mystérieux après avoir voulu aider la déesse Yanahime. Son chien exorciste, Hayate, part seul dans la montagne.