Le coq n'ayant pas chanté, Lolo la fermière ne s'est pas réveillée ce matin. Alors qu'elle se fait houspiller par les animaux pour son retard, elle se demande où se cache l'animal.
C'est l'heure du déjeuner, un crapaud immobile attend au milieu de l'étang. Il a une faim de loup. Une histoire à raconter à haute voix en faisant défiler les images sur un butaï (théâtre en bois).
En errant dans la forêt la faim au ventre, Loup tombe dans une fosse à ours. Lapin apparaît et se moque de lui pour régler ses comptes, mais il chute à son tour dans le trou.
Le 6 décembre, Julien et Caroline attendent la venue de saint Nicolas et du père Fouettard, aussi appelé Hans en Alsace, pour qu'ils leur donnent les récompenses ou les sanctions sur leur comportement
Charlie et son copain vivent une époque trouble, celle de la montée l'Etat brun, un régime politique extrême. Insensiblement, leur environnement se modifie.