Charlie et son copain vivent une époque trouble, celle de la montée l'Etat brun, un régime politique extrême. Insensiblement, leur environnement se modifie.
Ambre est une très belle licorne mais elle est aussi beaucoup trop prétentieuse. Après s'être moquée du crapaud et du hérisson, le sanglier et l'écureuil vont lui faire un sort bien particulier.
Arno est une punaise vivant dans une bibliothèque. En lisant tout ce qu'il trouve, il est devenu spécialiste en arts martiaux, en mathématiques, en cuisine ou encore en dessin.
C'est l'heure du déjeuner, un crapaud immobile attend au milieu de l'étang. Il a une faim de loup. Une histoire à raconter à haute voix en faisant défiler les images sur un butaï (théâtre en bois).