Deux fables classiques de La Fontaine présentées sur de grandes planches illustrées, pour être lues à haute voix en faisant défiler les images sur un butaï (théâtre de bois).
Au pays du Soleil-Levant, Naoki est un enfant adopté par des pêcheurs. Cependant, il se pose nombre de questions sur son identité, son foyer et l'amour filial.