Un jeune prince, une sorcière, un dragon, des mésanges et une étoffe écarlate, tout va pour le mieux dans ce royaume tranquille jusqu'au jour du couronnement...
L'épouvantail se sent bien seul au milieu du potager. Un hérisson décide de remédier à cela. Une histoire à raconter à haute voix en faisant défiler les images dans un butaï (théâtre en bois).
L'histoire d'Emile qui a trouvé un très beau sapin dans la forêt et qui l'a merveilleusement décoré avec des boules de verre fabriquées par le père Augustin, artisan-verrier.