Le mouton Valentin rétrécit à chaque fois que tombe la pluie. Léon, son berger, s'enferme dans son atelier et lui fabrique un étrange parapluie sur le modèle du parachute de Léonard de Vinci.
Alors que Poulette-Douillette fait la sieste sous un pommier, une pomme pourrie s'écrase sur sa tête. Convaincue qu'un morceau de ciel lui est tombé dessus, elle s'empresse d'aller prévenir le roi.
C'est l'heure du déjeuner, un crapaud immobile attend au milieu de l'étang. Il a une faim de loup. Une histoire à raconter à haute voix en faisant défiler les images sur un butaï (théâtre en bois).