Babunin, un jeune lutin farceur censé aider le Père Noël à préparer la distribution des cadeaux, se met à mélanger ces derniers dans son atelier, après qu'ils ont été classés par pays.
Arno est une punaise vivant dans une bibliothèque. En lisant tout ce qu'il trouve, il est devenu spécialiste en arts martiaux, en mathématiques, en cuisine ou encore en dessin.