Privé de dents, un crocodile est condamné à ne manger que des purées. Il demande alors aux animaux de la jungle de lui céder chacun une dent en leur promettant de ne jamais s'attaquer à eux.
Deux fables classiques de La Fontaine présentées sur de grandes planches illustrées, pour être lues à haute voix en faisant défiler les images sur un butaï (théâtre de bois).
Au pays du Soleil-Levant, Naoki est un enfant adopté par des pêcheurs. Cependant, il se pose nombre de questions sur son identité, son foyer et l'amour filial.