Arno est une punaise vivant dans une bibliothèque. En lisant tout ce qu'il trouve, il est devenu spécialiste en arts martiaux, en mathématiques, en cuisine ou encore en dessin.
Un petit roi nommé Bruti part avec ses soldats dans la forêt afin de chasser un ours et de se coiffer de sa peau, comme le veut le tradition dans sa grande lignée. Or, il ne rencontre aucun ours.
L'étang est en ébullition : demain, comme tous les cent ans, des princes arriveront des royaumes voisins ou lointains pour embrasser les grenouilles et les transformer en princesses.
Dans la savane africaine, au sein du peuple des Massaïs, Sékou et sa soeur Aya mènent une vie paisible. Mais un sorcier maléfique bouleverse leur quotidien.