Tim Til'Trombine arrive un jour dans la Cité éternelle, dont la beauté l'éblouit. Il découvre que ses habitants perpétuent l'étrange coutume de conter chaque matin une histoire.
Lorsque Zoré, le sorcier de la tribu des Zouloulais, décide de partir regagner ses pouvoirs auprès de ses ancêtres, il doit trouver quelqu'un capable de protéger le village durant son absence, de lutt
Alors qu'il pleut dehors, un animal toque à la porte à la recherche d'un abri. L'enfant est invité à identifier les différents animaux de cette histoire grâce à un indice visuel et à leur cri.