Babunin, un jeune lutin farceur censé aider le Père Noël à préparer la distribution des cadeaux, se met à mélanger ces derniers dans son atelier, après qu'ils ont été classés par pays.
Shaolan a volé le livre de la mémoire qui lui a révélé le passé de Kurogané. Lorsqu'il cherche à récupérer la plume qu'il renferme, les foudres s'abattent sur le petit groupe.