Tim Til'Trombine arrive un jour dans la Cité éternelle, dont la beauté l'éblouit. Il découvre que ses habitants perpétuent l'étrange coutume de conter chaque matin une histoire.
Dracomacia est un monde où cohabitent les dragons et les humains. Zed est un jeune garçon qui souhaite devenir un dompteur de dragons et passer l'examen pour être un Ranger.