L'histoire d'Emile qui a trouvé un très beau sapin dans la forêt et qui l'a merveilleusement décoré avec des boules de verre fabriquées par le père Augustin, artisan-verrier.
Gustave, contrairement à sa soeur Joséphine, n'est pas un brillant élève. Il est travailleur, mais son attention est constamment détourné des études par des oiseaux, des objets ou des sons.
Le coq n'ayant pas chanté, Lolo la fermière ne s'est pas réveillée ce matin. Alors qu'elle se fait houspiller par les animaux pour son retard, elle se demande où se cache l'animal.