Autrefois inséparable de son père, le jeune forgeron Chihiro était un garçon taciturne. Leur vie paisible a basculé lors d'un tragique événement qui a brisé leur lien et ensanglanté leur bonheur.
Assoiffés de pouvoir, les jumeaux Asta et Ulvur traquent Nina pour s'approprier ses dons. En parallèle, Azur et Sett préparent une guerre imminente entre leurs deux pays.
Deux ans ont passé. Sa formation avec Jiraya achevée, c'est un Naruto plus fort et plein d'assurance qui revient au village de Konoha. Mais la joie des retrouvailles est de courte durée.
L'histoire de deux sorcières prétendantes au poste de reine du Royaume magique. Mais avant cela, elles doivent faire un séjour chez les humains afin de s'emparer du coeur d'un maximum de garçons.
Un second kira, dont les méthodes sont celles de Light, a fait son apparition. Au quartier général d'enquête, L. contacte Light pour lui demander sa collaboration.