Dans la forêt, en ce premier jour de décembre, se tient une drôle de réunion : des centaines de petits lutins au bonnet rouge parlent tous en même temps.
Lara est désespérée depuis l'enlèvement d'Olivier. Sa jeune soeur Fantou se ronge elle aussi d'angoisse pour Daniel, l'homme qu'elle aime et qui a également disparu.
Pomelo part pour la grande aventure : il découvrira la mélancolie, rencontrera Papamelo, entendra parler de Mamamelo et se liera d'amitié avec une étoile de mer.
Amiens, mai 1940. Cécile, Solange et leurs parents fuient les bombardements allemands. De retour dans leur ville, les amies apprennent à vivre sous l'occupation allemande.