Après avoir sauvé un érudit de la cour, Shiki et Irie doivent affronter un Plesioth pour pouvoir traverser la mer. Ils sont aidés par un mystérieux personnage.
Coco et les autres apprenties sorcières ont réussi leur examen à l'académie et sont revenues à l'atelier. Tarta leur propose de l'aider à tenir un stand durant la Fête de la Nuit d'argent.
Contraints par les bracelets ensorcelés d'Ininia, Coco et Tarta sont forcés de participer au défilé de la Nuit d'argent et doivent donc présenter une invention magique.