Onze chansons du répertoire classique accompagnent les aventures de Petit Vieux et Petite Vieille qui vivent dans un moulin entouré d'une fontaine et d'un potager, tout près d'une forêt.
Bulle et Bob sont en vacances chez mamie Miette et montent au grenier pour se déguiser. Leurs activités sont ponctuées de chansons dans lesquelles le tuba est mis à l'honneur.
Un petit lapin gris, par un jour de neige, trouve deux carottes. Il en mange une et porte l'autre au cheval, qui la porte au mouton, qui la porte au chevreuil...
Pinocchio, un pantin de bois créé par Gepetto, traverse de nombreuses aventures avant d'être transformé en vrai petit garçon et de quitter le rêve pour la réalité.